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報主:台灣註冊財務策劃師協會
創刊日期:2014-03-21
發報頻率:月刊
訂閱人數:171
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發報時間: 2014-10-10 05:00:00 / 報主:台灣註冊財務策劃師協會
[公益聯播]【志工招募】性侵害或性騷擾事件法院判決案例研討會
RFP 最新動態

2014台灣最佳財務策劃師選拔個人組晉級決賽名單出爐

台灣最佳財務策劃師選拔-個人組10月28、29日決賽

台灣最佳財務策劃師選拔-團體組即將進行口頭匯報

FELA 未來領袖盃 於11月進行 北、中、南口頭匯報

CCFP 中國理財規劃師考照專班  報名專線:02-7730-3637

報名網址:http://npo.url.com.tw/trfp/2761

 

國泰期貨證期顧問:力抗大盤震盪,股票投資策略因應

國泰期貨-證期顧問研發「智謀迎冬.含金抗震」利空消息壟罩9月台股,回顧大盤指數行情,接連跌破重要關卡;而國際美元則漲破86點大關,創下逾4年來新高,包括韓元、日圓、新台幣在內的主要亞洲貨幣皆應聲下挫,出現多國貨幣競貶風潮。市場推測美國聯準會Fed即將結束購債,並可能在明年中調升利率;由於Fed升息時點可能提前,導致國際熱.....

陳聖儀:解密頂級理財服務形態:家族辦公室稅務規劃

家族辦公室(family office)是指專為富豪家族提供綜合財富管理服務的專業團隊,通常包括來自財務顧問、律師、註冊會計師、投資經理、證券經紀、保險經紀銀行、信託等領域經驗豐富的專才。 家族辦公室為富豪家族,打理他們的巨額財產,處理投資管理、稅務規劃、慈善捐贈、信託和相關法律事宜,確保家族財富的永續傳承,是比私人銀行更高端的理財.....

李欣潔:繼承遺產的應繼分與特留分

在現代社會中,有許多夫妻選擇當個自由的頂客族,不想受孩子的束縛,很自在過著二人世界的生活,然而一輩子辛苦打拚的努力與成果,是否最後可以按照自已個人的意願將完全資產分配,其實與實際上法律的規定有落差,即使生前做好預立遺囑的安排,將所有的資產全部指定給某一人,這樣真的是否可行?而遺囑說不給遺產,就真能不給嗎?現年65歲的.....

方立寬:期貨ETF上市面面觀

期貨ETF在主管機關於今年修訂期貨信託基金管理辦法之後,已經具備募集與上市法源,台灣證券交易所以及相關業者也同步嗅得商機,正著手搭配規劃與設計相關產品,以行動支持金融創新,「有感」呼應法規之開放。此次期貨信託基金管理辦法的修正內容,主要是針對原法規層面無法支持期貨信託基金發展成為ETF的部分,進行修正,並且新增第十條相.....

簡炳權:加息前的資產部署

隨著美國和英國首次加息的臨近,而歐元區、日本經濟疲弱卻令各國央行繼續保持寬鬆政策。在這種狀況下,如何部署資產成為投資者關注的焦點。貨幣政策分化的影響從歷史來看,貨幣政策分化並不常見,難以為投資者提供歷史數據參考。因為過去G10的已發展國家經濟週期較為一致,當經濟走弱時,央行集體行動則令環球經濟得以恢復。但是,在全.....

王信傑:十月台股走勢規劃

指數如我們在9月中旬所做的短線修正,將下來回測年線8800上下。雖然外資至今仍持續站在賣方,然來到8860後連續兩天在年線之前止跌並都有百點左右的下影線拉抬,顯示已有特定買盤在此承接撐盤。以技術面而言,回測年線且年線扣8100~8300低檔、未來仍是上揚,所以破不破年線都是買點非賣點;總體經濟而言,美國景氣持續在復甦中,明上半.....

陳聖儀:保險在財富管理中的戰略地位

財富管理是指以客戶為中心,完整而全面的財務規劃,為客戶提供現金、信用、保險、投資組合等一系列的金融服務,將客戶的資產、負債、流動性進行管理,以滿足客戶不同階段的財務需求,協助客戶達成降低風險、實現財富增值的目的。 財富管理範圍包括 : 現金儲蓄及管理、債務管理、個人風險管理、保險計畫、投資組合管理、退休計畫及遺產安排。.....

湯士享:激情過後

9月的香港很不靜,佔中活動的啟動讓香港開始悄悄地改變,無論是在政治,民生都漸漸的受到了影響,這些影響是好或是壞,這會在將來慢慢的反應在香港的基本面。筆者在9月29號早上在上班途中就接到公司HR電話通知,因為佔中活動關係,公司的中環總行休假一天,心理剛開始是高興一下,等到股市反映佔中的影響時,忐忑的心情漸漸浮上,客戶會不會因為佔中影響到接下....

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