協會沿革與宗旨: 臺北市專業理財協會於2004年6月22日正式成立,英文簡稱為TPFA (Taipei Professional Finance Association )。 本會為依據人民團體法設立之社會團體,非以營利為目的,並以台北市行政區域為組織區域。本會主要會員包括國內外券商、銀行、保險等金融從業人員及會計師、管理顧問、企業財務經理人及對投資理財有興趣之專業投資人等。 臺北市專業理財協會成立後將結合有志從事理財之個人、公司及學術團體之力量,共同研究改進並提升理財服務與品質,期能以群策之力加速國家經濟建設,促進社會繁榮。
本會任務: 一、關於加強並提升理財之服務能力及服務品質事項。 二、關於理財服務及效益之宣傳事項。 三、關於加強國內外理財之交流及互助合作事項。 四、關於理財進修課程之舉辦事項。 五、關於理財有關之資料調查及研究事項。 六、關於理財之叢書,會刊之發行事項。 七、關於理財資格之審核,認定事項。 八、出版有關理財活動,資訊等之刊物及論著。 九、介紹理財理論與實務。 十、舉辦各項有關理財資源之學術交流,發表及競賽。 十一、有關達成本會宗旨之其他事項。 十二、舉辦各項有關內部稽核及公司治理等課程、學術交流 、競賽等活動。 專辦各類理財教育訓練課程,歡迎來電、Mail,或洽櫃檯服務人員。
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