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報主:台灣註冊財務策劃師協會
創刊日期:2014-03-21
發報頻率:月刊
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發報時間: 2017-10-12 05:00:00 / 報主:台灣註冊財務策劃師協會
[公益聯播]助學。脫貧。成就一個希望!
王瑞鴻:我國參與境外金融帳戶稅務資訊交換之分析

稅捐稽徵法第5條之1業於今年6月14日修正公布,其修法重點在於明定「財政部得本互惠原則,與外國政府或國際組織商訂稅務用途資訊交換及相互提供其他稅務協助之條約或協定,於報經行政院核准後,以外交換文方式行之。」做為我國參與CRS之國內法源基礎,另財政部於8月8日公布「我國金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法草案」,亦即我國計畫將與32個租稅協定國家洽簽主管機關協定(CAA),以達到執行稅務資訊交換之目的,目前預計....

李全順:2017-10月全球經濟趨勢追蹤與預測

颶風致災使美國就業人數大減,但經濟數據頗優支撐成長動能  美國勞工部公布9月就業報告,非農就業人口受颶風影響而意外減少,但失業率續降至16年來新低,薪資上升幅度也大幅提高,且優於市場預期。市場預期FED 12月再度升息機率升高,美元漲至兩個月多高點、美債殖利率走強,美股高檔震盪。美國9月非農就業人口減少3.3萬人,為2010年來首次減少,遠遜於8月的增加16.9萬人、及市場預估的增加8萬人,主要是受到颶風哈維及厄瑪的衝擊.....

陳威志:兼顧報酬與風險的投資策略

相對於歐美已開發市場的股利率,台灣股市近幾年平均有3%~4%的股息殖利率,約略處於平均之上的國家,與大中華區的中國及香港股市比較起來,在股利率的題材上更是容易受到投資人的青睞,傳統上台股高股息股票組群股利率平均可落於5%~8%之間,穩定股息的需求隨這台灣人口結構進入高齡化社會,相信一般投資人對股息的需求將會與日俱增,而高收益債在台灣的熱賣盛況與高股息ETF規模大幅成長,也正說明了投資人對高息率與波動相對穩健的強...

國際黑天鵝滿天飛 善用外幣保單抗通膨

從過去一年到現在,國際政經局勢不確定性因素增加,包括:英國脫歐、川普當選美國總統、中東局勢緊張、北韓發射飛彈……等「黑天鵝」滿天飛,再加上全球長期處於低利大環境下,如何不蝕本聰明投資、增值個人財富?趁著近來新台幣升值走勢,「是兌換外幣不錯的時機」,外幣保單正當紅,不少壽險業者積極推行美元和澳幣保單,快跟著一起來了解。外幣保單夯 金額、占比再創新高 根據金管會最新統計指出,從今(106)年初至4月底止,光是美...

青壯年殘扶風險高 小資青貧族殘扶險這樣規劃

老殘失能需照護 國安等級不能等 近來,氣爆等公安事件頻傳,加上食安問題、癌症年輕化趨勢,長照不再是老年人專利。根據最新統計,國內歸戶後實際領有重大傷病卡人數約為90萬人,預估到2031年國內失能人口將快速攀升到120萬人,佔全台人口2,300萬人逾5%。也就是說,平均每19個人當中就有1人失能需照護,若以全台灣860萬戶來算,每7戶當中就有1戶會遇到家人失能需要照護。以這個趨勢來看,如果長期沒有改善,台灣不只會老年化,還會...

現在萬點 追成長或選存股?

這是一場市值高達8千億元的股王戰,也是一場成長股投資人與存股族的萬點投資典範之爭。今年8月23日是台股新的里程碑,當天台股創下歷來站穩萬點最長天數紀錄(66天),無獨有偶,隔天股王再度表態,又創下台股新的一頁。這一天,股王大立光(3008)衝破6千元大關, 再創台股新天價, 市值也一舉突破8千億元,一度「超車」台股第4大權值股中華電(2412)。 擔任台股股王、成長型企業的典型代表,大立光當之無愧,4位數的股價、3位...

林奇芬:市場多變 退休族要做防颱準備

美股走了9年多頭,指數頻創歷史新高,美國10年公債殖利率2%左右,位在歷史低點區。不管是股票還是債券,都處於「貴參參」、高風險狀態。如果你是退休族,此時此刻的心情應該是戒慎恐懼。 雖然多頭樂隊仍在高歌,可是退休族風險承受度低,應該及早做好應付市場波動的準備。以下幾個投資策略,提供給退休族或保守族參考。• 債券基金分散持有:許多退休族持有債券型基金,為了領取穩定利息,其中有極大部分持有高收益債券基金。但高收益債券...

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