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發報時間: 2016-12-06 16:00:00 / 報主:台灣註冊財務策劃師協會 ［公益聯播］志工招募 - 人間菩薩大招生 2016-12月全球經濟趨勢追蹤與預測 美國12月升息昭然若揭-美國總統當選人川普的基礎建設計劃，牽動美國長期國債利率上揚，十年期國債殖利率在過去一個月驟升了60 基點。同時，美國就業數據顯示，12 月非農就業新增 178000人，符合市場預期，離FED 12月升息又跨近了一大步，不過這個應該已經完全反映在價格上，週五兩年期國債利率回落 4 點。在川普通貨膨脹概念引導下，美國股市迭創新高，不過資金偏好傳產、金融與基礎建設公司，道瓊站上19000點歷史新高，若基本面跟..... 2016-財務策劃最佳表達獎-元大投信IFA團隊 元大投信所屬之元大金控係以證券投資服務為主體而發展之金融控股公司。業務涵蓋證券、銀行、人壽、證金、期貨、投信、投顧、創投及資產管理等之金融集團。元大金控長期深耕台灣，於台灣擁有證券：160家總、分公司以及銀行155家分行，以涵蓋全省之綿密據點及約13,000名專業金融服務人員，提供客戶全方位金融服務。2016年3月底元大金控在證券市場經紀業務更是遠超過其他同業，投資銀行業務亦為市場主要領導者。海外布局方面，在持續... 2016-最佳客戶服務獎-磐石保經-高雄團隊 在報名參加2016年第五屆台灣最佳財務策劃師團體組選拔時，我們其實感到興奮又忐忑。興奮的原因是，磐石已經連續四年在財策師選拔創下優異的成績，我們能代表公司出線參賽，內心都有光榮感；興奮的同時，我們也因為責任感而忐忑，這項選拔的對手來自包含保險、銀行、證券乃至財富管理的佼佼者，我們充滿信心，但也清楚這場硬仗需要秉持謙遜與耐心，我們必須針對個案，在換位思考的前提下，為客戶的最高利益設想。客戶到底需要什麼？在腦... 2016-最佳風險管理獎-磐石保經-台中團隊 巴菲特的名言之一: 做你沒做過的事情叫成長，做你不願意做的事情叫改變，做你不敢做的事情叫突破。其實當初報名參賽是一場意外。原本以為是要參加公司內部的財務規劃比賽，沒想到是要參加台灣最佳財務策劃師這麼大型的比賽，說實話當時真的有點卻步，萌生退意，但在第一次會議時被遴選為隊長，有一種騎虎難下的感覺。因為建勝的年資在金融業資歷尚淺，雖然一開始進入這個領域，就定位自己要成為財務規劃師，但是對於比賽可以執行到甚麼程度... 2016-最佳財務策劃書獎-國泰先鋒團隊 感謝TRFP協會提供了這樣的舞台，給予了台灣所有有志於從事財務策劃的朋友們一個展現自我實力的機會。感謝國泰人壽的培育及強力的支持做為我們參賽的後盾，讓我們可以心無旁騖的準備比賽。國泰人壽先鋒團隊是由國泰人壽六位CFP所組成，包括展業內湖陳淑惠行銷總監、展業北投陳敏璇業務襄理、展業桃市林育如區副理、展業八德劉冠群區襄理、展業宜蘭盧長志區襄理、展業宜縣分林楷煜業務主任，六位成員各有所長，平均年資十年以上，在理財... 2016-最佳財務策劃創意獎-最佳資產配置獎-富盈睿智團隊 今年2016年11月9日，是個很特別也難以忘記的日子，而且在我們心中孕育了更不一樣的壽險生涯，因為這天是我們代表富盈睿智參與《TRFP台灣最佳財務策劃師》選拔，榮獲團體組『最佳資產配置獎』及『最佳財務策劃創意獎』兩個大獎，這獎項對轉型中的我們意義非凡，是一種榮耀的肯定，也是一種鼓舞，讓我們更身負重責大任以及強大的使命，一起追隨著ＴＲＦＰ理念，一同引領壽險業前進的動力，無庸置疑的這比賽絕對是富盈睿智最有生命意義的... 2016-優良獎-友邦人壽-勁沛團隊 首先，我們很感謝陳思佩總監不辭辛勞的指導、邱清其地區經理不遺餘力地提點，讓我們能一次又一次的突破困境，繼續向前，為客戶做出最完整且適合的財務規劃。在此感謝評審的青睞，給予我們勁沛團隊2016台灣財務策劃師團體組 優良獎的殊榮。參賽過程中獲益良多，團隊中的每一位都不可或缺，以下為各夥伴的心路歷程。很榮幸能參加這次台灣最佳財務策劃師選拔，不過我們都是金融業的新鮮人，所以這次選拔無疑是一個艱鉅的挑戰，畢竟有許多的... 2016-優良獎-友邦人壽-永聚團隊 歷經幾個月的努力，2016台灣最佳財務策劃師團體組選拔終於告一段落了，辛苦的付出也終於得到了豐碩的成果，AIA友邦人壽永聚團隊愛人家族榮獲評審團的肯定，授予優良獎的榮耀。非常感謝友邦人壽台灣分公司及侯文成總經理對於永聚團隊的器重，更高興能在今年各路菁英團隊競爭下，脫穎而出獲得優良獎的榮耀，代表我們過去的堅持和努力是經得起的考驗。永聚團隊旨在共好奉獻，核心價值“感恩、尊重、欣賞、愛”，創造一個有效率、有活力、有... 2016-優良獎-磐石保經-嘉義團隊 經過3個月的努力、4個月的等候 成績終於揭曉了我們團隊榮獲2016台灣最佳財務策劃師選拔賽之～「團隊優良獎」感謝磐石公司及長官的支持感謝嘉義全體同事的關注及葉秀玉經理的指導，感謝電腦達人李政緯的後製，曾煥傑經理無私支援。感謝我的團隊合作無間。更要感謝默默在背後支持我們為我們加油打氣的家人、親友、及客戶！汗水培植的果實最甜美～是誰把成功種子深種～是磐石完整的教育訓練是誰把參賽勇氣深植～是嘉義團隊的大無畏精神感謝公... 推薦訂閱 ．初冬的滋味@【月來越愛你-肯愛電子報】 ．社區協力 銀髮樂活@【甘霖基金會電子報】 感謝贊助

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