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RFP 2015-06-05 16:00:00/ 報主:台灣註冊財務策劃師協會 ［公益聯播］切膚之愛基金會魏愛倫學苑志工招募 葉秀玉-所得稅制變革，投資與所得規劃要趁早! 103年度綜合所得稅結算申報已於104/6/1截止，在此提醒納稅義務人也要注意關心104年起所得稅相關新措施。財政部推出「財政健全方案」中就所得稅法部分條文修正案，經立院三讀通過，並經總統公布，於105年申報104年度綜合所得稅時適用，自104年1月1日起與個人納稅義務人相關的所得稅新措施，彙整如下：一、      提高標準扣除額、薪資所得特別扣除額、身心障礙特別扣除額之金額，綜合所得稅標準扣除額、薪資所得特別扣除額、身心障礙特別扣除額及課.......... 方立寬：示警言論出籠，元黃金助降低投資風險；淡季恰好接手，旺季順勢獲利 台灣海外遊學打工已經漸成流行，然而出國在外難免會遭遇困難與意外。2014年底在澳洲，台灣一名男子於上班途中發生車禍重傷，意識陷入昏迷，家屬到了澳洲之後，才發現國外雇主並未幫兒子投保任何保險，而光是醫療費用就高達百萬元以上。由於海外醫療費用非常昂貴，尤其是歐、美國家地區，因此，為免造成負擔，海外度假打工必須考量周全的保險規劃，而一般旅行平安保險期間為180天以內，且理賠範圍較為局限，並不適合學生遊學..... 本中心將於06/22 搬至新址 基隆路一段432號5樓 507室 電話：02-7730-6589   02-7730-3637 傳真：02-2345-0052 王祐宸：相對弱勢族群的護身符-微型保險 微型保險是針對經濟弱勢民眾所安排的保險計畫，希望藉由小額保費支出，保障弱勢民眾不致因發生死亡或殘廢等保險事故時，而使其他家庭或個人頓時陷入生活困境中。然而微型保險在許多國家有成功推廣實例，近年來國際間對於微型保險之推動與發展，亦相當重視，為增進我國經濟弱勢民眾基本保障及協助建構健全之社會安全 網，金管會除自94年7月1日起實施提高國人保險保障方案及增強對經濟弱勢民眾之保險宣導外，亦於98年7月21日發布「保險業辦........... 俞紘璿：保險行銷業務常見爭議問題 在保險行銷業務中，保險契約之簽訂是否為本人親簽？常引發保險公司與客戶之間的爭議。 【案例】母親為要保人，以八歲小孩為被保險人，經由業務員B介紹向A保險公司投保100萬元人壽終身保險，然而業務員B並未親晤及確認被保險人親自簽名，經過12年後被保險人向A保險公司主張保險契約應屬無效，並要求退還所繳保險費，請問被保險人之主張是否有理? 簡炳權：認清偏差 警惕市場波動 近期，先有德國10年 期國債價格錄得大幅下跌，一掃過去25年的收益，再有5月28日內地上證指數大跌6.50%，重演8年前5.30大跌的覆轍。市場波動，投資者驚慌失措。 面臨聯儲局即將結束7年的低息環境，以及難得一遇的內地牛市，投資者應該了解認知和心理偏差，減少資產部署的失誤，度過未來半年複雜的投資環境。了解變化從接觸新信息開始 如果投資者還停留在經濟增長決定股市表現的邏輯上，毫無疑問會錯過內地A股自去年第三季度的牛市機遇。過分保守....... 陳聖儀：當資產配置遇見全權委託-(3)諾亞家族財富“全權委託”業務介紹 全權委託業務是指客戶基於對財富管理機構的信任，將一筆資金委託給財富管理機 構 ；財富管理機構根據客戶的需求為客戶進行個性化的資產配置或投資運作。全權委託業務通過私人訂制的服務，擬定個性化、一對一的理財目標和投資策略，讓客戶 的資產實現保值、增值。目前，全權委託業務已經是國際上主流的做法，歐美國家超過一半的私人銀行客戶選擇這種方式管理自己的資產。與其他非全權委託的業務（產品）相比，全權委託業務有兩個突出的特點...... 推薦訂閱 ．@【仁友愛心家園】 ．@【580協會－好心友．好報】 本期目錄 ．葉秀玉-所得稅制變革，投資與所得規劃要趁早! ．方立寬：示警言論出籠，元黃金助降低投資風險；淡季恰好接手，旺季順勢獲利 ．本中心將於06/22 搬至新址 ．王祐宸：相對弱勢族群的護身符-微型保險 ．俞紘璿：保險行銷業務常見爭議問題 ．簡炳權：認清偏差 警惕市場波動 ．陳聖儀：當資產配置遇見全權委託-(3)諾亞家族財富“全權委託”業務介紹 感謝贊助

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