• 2023 RFP 6月會訊
• 2023 RFP 5月會訊
• 2023 RFP 4月會訊
• 2023 RFP 3月會訊
• 2023 RFP 2月會訊
• 2023 RFP 1月會訊
• 2022 RFP 12月會訊
• 2022 RFP 11月會訊
• 2022 RFP 10月會訊
• 2022 RFP 9月會訊 【 中秋節快樂!】

預覽圖

RFP

Plurk FaceBook Twitter MyShare

  顯示內嵌語法

RFP 2015-08-07 16:00:00/ 報主:台灣註冊財務策劃師協會 ［公益聯播］2015-2016年 弱勢服務經費 RFP會員Kevin Chen：資產配置在波動行情下的避險工具 中國上證指數自6/12日的5178點，回檔至今年低點3373點左右，短短21個交易日跌掉了1800點，跌幅高達35%。台灣股票市場也受全球因素干擾，加權股價指數從10014點，回檔至7月底8500點左右跌幅也達15%，市值蒸發掉了3.9兆。從去年以來原油價格腰折、黃金報價回落1200、日圓兌新台幣貶到17年來的低點，不論在指數、匯率、能源貴金屬商品都承受了高幅度的市場波動風險，面對美國聯準會即將升息、歐元區希臘債務問題的不確定性、中國... 王祐宸：房近期保險相關改革輕鬆上手 金融監督管理委員會（下稱金管會）通過「人身保險商品審查應注意事項」及「投資型保險專設帳簿保管機構及投資標的應注意事項」部分規定修正案，增訂「實物給付型保險商品」專章規範人身保險業辦理實物給付型保險業務，並修正投資型保單連結標的的相關規範，預計近期即可完成發布程序，屆時人身保險業即可依規定送審實物給付型保險商品，而投資型保險商品亦可連結國際債券。金管會表示，實物給付型保險商品是指於保險契約中約定保險事故發生... 葉秀玉- 房地合一大哉問《上篇》 房地合一稅制終於在6月5日於立法院三讀完成立法，並將於105年1月1日起實施，之後買賣或持有房地產會因此繳比較多稅嗎?談到「稅」，應該沒有人會喜歡，然而人民有依法納稅之義務，所以即使房地產稅似乎有些 難 懂，但將來我們買賣、贈與、繼承房地產時，若懂得稅務與權利，我們也能合法節稅，所以本期起，秀玉將整理大家關心房地合一課稅的相關熱門問題，以為期2個 月『房地合一大哉問《上篇》&《下篇》』文章連載方式，希望能讓大家更清楚瞭... 曾士育：原油期貨 原油期貨ETF為佈局能源商機最簡便的工具之一，2014年年中以來，受惠於原油價格超跌，原油相關ETF如雨後春筍強出頭，整體規模出現跳躍式成長。舉例來說，美國代表性原油期貨ETF_United State Oil Fund(USO)的規模於2014年Q2~2015年Q2這段期間大幅躍升2.7倍；日本及南韓的原油期貨ETF成長幅度更為驚人，規模增幅分別高達17.3倍與32倍。目前亞洲地區僅日本及南韓發行原油期貨ETF，日本4檔、南韓1檔，截至今年6月底，日本原油期貨... 簡炳權：『股災』後A股前景 截至7月24日，上證綜合指數自今年高點回落21.20%，深證成指和創業板指數分別回落25.30%和27.23%。這一波自6月中起的『股災』令內地投資者心驚膽戰，大陸政府更是不惜推出各項措施來救市。這一次『股災』是否破壞了過去一年來A股的上升邏輯，而投資者又應該部署A股又該吸取什麼教訓？『股災』的本質——流動性衝擊（Liquidity Shocks）對於A股而言，上下大幅波動並不算『股災』，1月份上證指數也曾經試過單日跌幅超過7%。然而，流動... 保險：注意「特定傷病」險種之確定診斷 「長期看護」及「殘廢扶助」保險，其認定標準是以因疾病、意外傷害事故、體質虛弱或認知障礙等，經專科醫師診斷後，依診斷書判斷符合契約條款所定義之狀態，及持續規範期間後便可申請相關理賠。但是「特定傷病」保險卻有別於事故發生狀態的判斷，而採以契約條款中病名的確診來認定理賠的標準。因此，在行銷過程解說特定傷病保險時，業務人員往往容易直接向客戶說明：「若一旦罹患契約條款中所稱之特定傷病名稱時，即能獲得一筆或分期給付的... 2015最佳財務策劃師選拔 目前已進入個人組初賽遴選 預計八月的最後一週進入初賽口頭匯報 保險行銷業務常見爭議問題 現在非典型化的家庭型態已經普遍存在於台灣社會，辛苦的業務同仁在締約時，應該委婉探詢未成年保戶是否可能處於單親、繼親、依親或隔代教養的情況，以避免發生保險契約效力不完全的爭議。【案例】父親為要保人，以10歲子女為被保險人，投保本公司人壽終身保險100萬元，簽訂契約時業務員親晤要保人、被保險人及法定代理人親自簽名（法定代理人由父親簽署）。經過數年後，母親向公司主張其已與要保人離婚，且從一開始即為未成年子女之「唯一... 推薦訂閱 ．@【蝙蝠報報】 ．@【因愛維繫電子報】 本期目錄 ．RFP會員Kevin Chen：資產配置在波動行情下的避險工具 ．王祐宸：房近期保險相關改革輕鬆上手 ．葉秀玉- 房地合一大哉問《上篇》 ．曾士育：原油期貨 ．簡炳權：『股災』後A股前景 ．保險：注意「特定傷病」險種之確定診斷 ．2015最佳財務策劃師選拔 ．保險行銷業務常見爭議問題 感謝贊助

• 上一期RFP 7 月會訊 2015-07-07 16:00
• 下一期RFP 9 月會訊 2015-09-07 16:00

• 社群留言
• 留言報主

回　應

*暱　稱

e-mail

*留　言