2016 RFP 01 月會訊─RFP─智邦公益電子報
enews.url.com.tw · June 30,2023保險業界組-亞軍-黃惠安
看見需要，用愛承擔，惠安服務，惠賜心安。首先要感謝財務策劃師協會TRFP，非常用心及專業地舉辦每年一度之甄試選拔活動，讓惠安有機會參選，過程感到相當緊張，和時間賽跑，甚至惶惶不可終日，幾夜失眠，因為我「在乎」，既然參賽就必須全力以赴，拿出TOP Sales的企圖心「有獎必爭、有爭必得」的決心，好不容易終於獲本次甄選亞軍，真感到欣喜與驕傲。其中充滿挑戰，有書面資料日以繼夜的完成，經過專家評審們的嚴謹書審，再加...
保險業界組-季軍-黃湘吟
成功不在於你贏過多少人，而是幫過多少人。Ｎ年後的現今，再度踏入金融保險業，有些朋友問我為何再度入行？。我想，不同的是『心態』。過去是為了賺錢謀生、自我挑戰，而現在多了意義與價值，這非常非常非常重要！！！我喜歡保險的價值與意義—助人，助人不僅解決對方的問題，自己也能因此獲得成就感，不斷學習成長。雖然很多人對這行抱有許多負面的想法，甚至避之唯恐不及。但我認為保險是『愛與責任』、『留愛不留債』，幫客戶...
金猴辭歲 玉猴騰祥 早昇官侯
保險業界組-冠軍-李純鈴
5年前離開從業10年的銀行業，轉職到保險領域，感謝我的伯樂三顧茅廬，花了一年多的時間讓我明白自己的天賦與熱情，在這個行業發揮淋漓盡致，並永遠不忘初衷：使客戶獲得Financial Security and the peace of mind. 無論我獲得多少收入與獎項，這是我服務永遠的宗旨。Today is the present 投入保險領域以來不敢懈怠，時時刻刻學習與運用，從來不知道這五年的辛苦與付出，可以換得今日的回饋。影片功夫熊貓中的烏龜師父說：Yest...
財富管理組-冠軍-呂姿萱
認真看待客戶託付，用專業真誠服務來協助客戶達到財務目標。忙完分行業務回到辦公室打開信箱時，看到比賽單位寄來通知我獲得冠軍時，心情真是又驚又喜，從初賽到決賽每份報告都讓我付出許多時間與精力，因為公司十分重視此選拔活動，對於我們寄與厚望，也因為身負壓力激發了潛能，除了上班的工作十分忙碌外，下班還要挪出時間做比賽報告，常不自覺就做到半夜，回想起六月開始寫初稿時，距離考取認證理財規劃顧問證書(CFP)已有6年...
財富管理組-亞軍-楊展佳
在抱怨自己賺錢少之前，先努力學著讓自己值錢！「今天你3.0了嗎？」這是最近台灣銀行界最流行的一句問候語，代表台灣金融服務已經從Bank2.0往3.0推進。近期金融科技及創新管理已實際衝擊銀行經營，本國銀行目前分行數量多、高度密集於城市，造成實體通路過剩的沉重負擔，將來金管會不必做太多動作，銀行會在成本效益考量下，自己主動關掉多餘的分行，轉而擴大虛實整合的行銷模式。在此趨勢之下，許多客戶現在幾乎已不臨櫃，而...
財富管理組-季軍-唐國淯
該付出的，再多不心疼；應得的財富，一分不放棄。人生就像跳舞，「有進有退」才會不斷進步！今年很榮幸能夠參加由美國註冊財務策劃師協會及各金融機構合力舉辦的「2015台灣最佳財務策劃師選拔」賽，從初賽一路到決賽，從書面到口頭匯報，透過一連串專業的流程，讓我們發揮所學，是一個很棒的學習經驗。財務策劃所涵蓋的範圍非常廣泛，此次比賽，資料的準備都是利用鎖碎的時間，在時間不夠充分的情況下，沒有多餘的時間去請教各領...
