RFP 12 月會訊 選拔特輯─RFP─智邦公益電子報
enews.url.com.tw · June 30,2023最佳風險管理獎-宏泰人壽
團隊成員：林俊成 / 張睿崴 / 蔡麗明 / 廖淑亨 / 高來富
感謝台灣最佳財務策劃師協會提供這麼好的平台，及協會賴袐書長的指導與不時的提醒也謝謝公司宏泰人壽能推薦我們中嶺通訊處團隊參加選拔，及李懷三協理與公司相關部門的協助。在得知單位被推薦參加團體組選拔後，即積極的從內部進行成員遴選，並視為單位最高榮譽目標。在單位中嶺通訊處幾次評估後，我們選出了林俊成、張睿崴、蔡麗明、廖淑亨、高來富，5位伙伴組成了策劃團隊。
最佳客戶服務獎-磐石保險經紀
團隊成員：陳美玲 / 鄭孟欣 / 彭一航 / 黃淑萍 撰文：陳美玲
從事金融保險服務的工作已逾十六個年頭，這一路走來，一直本著不以銷售商品為首要，而是以客戶的需求為依歸，能夠以專業客觀的角度出發，為客戶打造最適合的財務規劃，而磐石保經致力培養獨立客觀產、壽險經紀顧問和專業第三方IFA獨立財務顧問，提供綜合性的專業服務，成為客戶心中之首選企業...
最佳財務策劃書獎&最佳資產配置獎-永豐銀行財富管理團隊
團隊成員：劉思寧 / 鍾享庭 / 楊俐玲 / 黃俊豪 / 王偉志 / 陳柏伸
接下參賽任務，一則以喜一則以憂。喜的是，銀行對我們團隊的信賴與期許；憂的是，肩負著為銀行爭取榮譽的重擔。從團隊成員的組成就是挑戰的開始，如何兼顧多面向人選？如何策動團隊合作？所幸，團隊成員都有共同的使命-爭取銀行的最高榮譽，在共同使命驅使下，我們拋棄個人成見，戮力貢獻個人所學。在協會題目確定前，團隊小組經過無數次的討論，確立了規劃的最高指導原則-主客易位，我捫的企劃書必須能滿足客戶的真正核心需求....
團體組-優良獎-中國人壽上虹團隊
團隊成員：陳昭蓉 / 李伯欣 / 王維聰 / 黃心怡 / 柳雨均 / 李晉
主管平日的教導常說：「在不了客戶狀況時，絕不提供任何建議。」這句話深植內心，自詡為「財務醫生」的我們；有幸在主管的鼓勵下參加協會提供的團體組比賽，過程中的討論及團隊的合作，激發了許多的火花。以往大多是單純國內的家庭財務規劃，這回的個案提升至跨國家庭的規劃；國籍、匯率、法律規範、理財工具....等層層的資料搜尋及交叉比對；特.....
團體組-優良獎-AIA友邦人壽-有我幫你團隊
團隊成員：賴宜蓁 / 李家慶 / 張玉業 / 白宏武 / 張思婕 / 李宏逸
很開心這次可以有機會參加財務策劃師團體組的比賽，在這段過程中，所有團隊成員都學習很多，包括個案狀況釐清與分析，現金流分析，還有對於個案在財務目標的規劃與建議討論時的資料蒐集整理等，都讓團隊每一個人獲益良多。在執行這個計畫的時候，就如同我們團隊一直都致力於與客戶一同追求長遠穩定的財務目標一樣，我們將這個案視為一個真實的....
財務策劃最佳表達獎-捷安達國際保經
團隊成員：陳玉水 / 陳劍倫 / 戴志孝 / 江甯騰 / 湯詠晴
台灣在財務規劃發展至今雖已達十數年，但大多處於商品銷售導向階段；若要發展成為全方位的財務規劃，那就需要多培養出財務策劃的專業人員，像RFP協會一樣每年舉辦的『最佳財務策劃師選拔活動』，在此方面所做的，RFP協會係屬領頭羊地位居功厥偉。身為金融從業人員，對於協助客戶做好最適合的財務規劃，我們有很深的使命感，有機會也有責任盡一己之力，讓財務規劃發展的路途上能持續不斷的向上提升。而這也正是我們捷安達國際保...
最佳財務策劃創意獎-元大投信
團隊成員：洪銘甫 / 黃漢昌 / 廖漢章
我們三人小組代表元大投信參加台灣註冊財務策劃師協會(TRFP)所舉辦的台灣最佳財務策劃師團體組競賽，一直是秉持著虛心受教與身為台灣財富管理業界的一份子當盡一份心力的態度，戰戰兢兢在準備此次參賽的報告,準備比賽的過程中，曾經熬夜完成跨期現金流量表的編制，也首次提出三大支柱(tier)的概念協助案例中的王可先生完成財富管理目標的規劃，除此之外，更針對王可先生的財富目標形塑二維化的優先順序，依照急迫性與必要性，中肯...
